В стране демонов начинается преследование смешанной крови, устроенное сторонниками превосходства знати. Анос и его друзья ещё находятся в школе духов и должны выбраться оттуда, чтобы вмешаться. Новая угроза требует действовать быстро: спор о законной власти уже превращён в охоту на людей, чьё происхождение объявили причиной для уничтожения.

Премьера серии в Японии — 5 февраля 2023 года. В англоязычной версии серия называется «Between Royalty and Mixed Blood». Это 5-я серия 2-го сезона из 24; следующая — «The Great Mother Spirit and the Demon King’s Right-Hand Man».